陕汽集团计划借壳博通股份实现整体上市

博通股份今日公告，拟以资产置换及发行股份购买资产的方式，向陕西汽车控股集团有限公司等九家股东购买陕西汽车集团有限责任公司100%的股权。本次发行价格11.89元/股，发行数量约为2.46亿股。陕汽集团100%股权截至评估基准日(2012年12月31日)的预估值约为30.83亿元，账面值净额为19.56亿元，预估增值率为57.68%。此次交易完成后，陕汽控股将持有博通股份约1.3亿股股份，占博通股份发行后总股本的42.43%，成为博通股份的控股股东。交易完成后，陕西省国资委将成为博通股份的实际控制人。作为陕西省汽车工业的龙头，陕西省重型卡车发展的唯一平台，陕汽集团目前拥有参、控股子公司17家，具体包括陕重汽1家重卡整车公司;汉德车桥、华臻三产、万方零部件、康明斯发动机、兰德新能源等10家汽车零部件公司;通力公司、长沙环通、温州云顶、延安专用车、旬阳宝通5家重卡专用车公司，德银租赁1家后市场服务公司。之前，由于最具盈利能力的陕重汽的控股权在潍柴动力手里，这一度成为陕汽集团上市的“绊脚石”。目前看来，博通股份以资产置换及发行股份购买资产的方式购买陕汽集团100%的股权，表明陕汽上市已扫除障碍。通过本次重大资产重组，博通股份的主业将变更为重卡整车、专用车、零部件的生产和销售，新能源汽车的研发、生产和销售，以及汽车金融、四方物流、车联网等后市场服务业务。此次重组方陕汽集团作为陕西省支柱产业中的领军企业，将旗下具有稳定盈利能力的重卡整车、专用车、零部件业务，具有强劲增长潜力的新能源汽车业务以及汽车后市场服务业务一并注入博通股份，在改善上市公司持续盈利能力的同时，也将实现国有资产的保值增值和股东权益最大化。此外，陕汽集团上市后亦能打破融资瓶颈束缚，使公司竞争实力得到进一步增强。